Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической угрозы, но и финансового краха. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, не имеет достаточных средств для обеспечения будущего, особенно после его возможной скорой кончины. Эта тревожная реальность подталкивает Уайта к радикальному решению, которое полностью меняет его жизнь. Обладая глубокими познаниями в химии, он решает использовать свои профессиональные навыки для производства метамфетамина – высокодоходного, но крайне опасного наркотика. Однако для реализации этого плана ему необходим помощник, знакомый с подпольным миром наркоторговли, и таким человеком становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, некогда исключённый из школы не без участия самого Уайта.
Джесси Пинкман, несмотря на молодость, уже имеет опыт в нелегальном бизнесе, связанном с изготовлением и сбытом наркотиков, но на момент встречи с Уайтом он переживает серьёзный кризис. Недавний рейд Управления по борьбе с наркотиками лишил его партнёра и лаборатории, оставив без средств и перспектив. Воссоединение бывшего учителя и ученика создаёт неожиданный, но мощный тандем: Уайт привносит научную точность и качество продукта, а Пинкман – связи в криминальной среде и практическое понимание рынка. Их сотрудничество начинается с мелких операций, но быстро перерастает в масштабное предприятие, сталкивающее их с опасностями подпольного мира. Вместе они погружаются в цепь событий, где каждая варка метамфетамина сопровождается рисками для жизни, моральными дилеммами и растущим конфликтом с законом, а также с конкурентами, готовыми на всё ради контроля над наркобизнесом. По мере развития событий Уолтер Уайт, некогда скромный педагог, начинает трансформироваться, открывая в себе тёмные стороны, о которых он и не подозревал, в то время как Джесси пытается найти баланс между выгодой и собственными принципами, часто сталкиваясь с последствиями их совместных действий.