В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от самой королевы, она покидает последний оплот человечества – единственный уцелевший город на Земле – и направляется в гибельные Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся бесценными в этом полном смертельных ловушек походе. Главной целью экспедиции является поиск загадочного источника силы, обладающего способностью превращать людей в зверей, причём найти его необходимо до наступления полной Луны, что добавляет путешествию напряжённого временного лимита. Уже с первых шагов за пределами городских стен путники сталкиваются с многочисленными опасностями, исходящими как от враждебной природы, так и от тёмных существ, населяющих эти земли.
Продвигаясь вглубь Потерянных земель, Серая Элис и Бойс постоянно ощущают на себе внимание безжалостной армии крестоносцев, преследующей их по пятам с неизвестными целями. Каждый новый день пути приносит свежие испытания – древние руины скрывают ловушки, оставшиеся от прежней цивилизации, а леса и болота кишат порождениями тьмы, готовыми напасть в любой момент. Постепенно раскрываются новые грани их миссии, когда становится ясно, что источник силы представляет интерес не только для королевы, но и для других могущественных сил этого мира. Взаимоотношения между главными героями проходят проверку на прочность, ведь им приходится полагаться друг на друга в ситуациях, где малейшая ошибка может оказаться фатальной. Финал их пути обещает не только открытие тайны превращения человека в зверя, но и столкновение с силами, способными изменить судьбу всего мира, где магия и тьма вновь вступили в извечную борьбу за господство.